來源：財聯社 作者：夏淑媛
財聯社1月29日訊(記者 夏淑媛) 近日，銀保監會披露2022年保險業保費數據。按可比口徑，2022年保險業累計實現原保費收入4.7萬億元，同比增長4.58%。其中，人身險業務實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發展較為乏力；財產險業務實現原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。
值得注意的是，無論人身險還是財產險，健康險增速均放緩，意外險成為唯一負增長的險種。據財聯社記者統計，2022年，健康險合計實現原保費8652.84億元，同比下滑1.7%；意外險合計實現原保費8653億元，同比下滑11%。
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2022年度，保險業提供保險金額13678.65萬億元，原保費賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險業資產總額達27.15萬億元，同比增長9.08%；保險資金運用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。
人身險公司：保費低速增長2.78%，意外險同比負增長14.36%
2022年，國內疫情多點散發，經濟形勢復雜多變，人身險公司在面臨諸多內外部發展考驗的情況下仍保持增長態勢，但增幅相對較小。
按可比口徑，2022年，人身險公司實現原保費收入3.21萬億元，同比增長2.78%。
從月度來看，人身險保費呈現高開低走之勢。業內人士介紹，2022年年初，受人力脫落、“開門紅”啟動較晚、保障型產品需求不高以及2021年同期重疾舊產品“炒停售”帶來高基數等因素影響，行業人身險公司保費收入承壓。
而隨著權益市場波動加大，客戶對保本儲蓄型產品需求提升，以及各險企均不同程度深化銀保渠道合作以貢獻增量，保費增速逐漸回暖。其中，受中期業績沖刺及2021年同期低基數影響，2022年6月單月人身險保費增速高達88.42%。
備注：因部分機構目前處于風險處置階段，從2021年6月起，各地區匯總數據口徑暫不包含這部分機構(下同)。
分險種來看，受增額終身壽險產品和銀保渠道拉動，2022年，人身險公司壽險累計實現原保費收入2.45萬億元，同比增增4.02%；健康險實現原保費收入7073億元，同比微增0.06%；在區域性疫情反復影響之下，意外險保費累計499億元，同比增長-14.36%。
在光大證券分析師王一峰看來，2022年人身險已跌入底部區間，隨著代理人渠道改革壓力逐漸緩釋，銀保等多元渠道業務驅動，以及各險企適時把握保險儲蓄類產品需求，2023年負債端有望實現筑底回升。
財險公司：健康險增速大幅放緩至14.66%，家財險同比增長67.22%爆紅
2022年，財險公司累計實現保費收入1.49萬億元，同比增長8.7%。從險種來看，市場增量主要來源于車險、農險、健康險和責任險。
其中，受益于2021年同期車險綜改壓力下基數較低，以及免稅效應刺激新車銷售回暖等，2022年車險業務貢獻55.23%的保費收入，累計實現原保費收入8210億元，同比增長5.63%。
業內人士認為，作為行業第一大險種，車險重新走向規模與汽車保有量正匹配的自然增長邏輯，其增速回調帶動財產險行業增速回升。
但從行業長期發展看，汽車保有量增速放緩，車險進入存量博弈的基調未發生變化。對中小財險公司而言，伴隨新能源車滲透率快速提升，除傳統車險大公司戰略發展新能源汽車外，也給了中小財企差異化的發展空間，新能源車的布局或是未來彎道超車的機會。
在非車險業務中，健康險、農險和責任險保費均超過千億，分別為1580億元、1219億元、1148億元，三項業務同比增速分別為14.66%、24.95%、12.67%。
具體來看，健康險市場份額10.63%，為財險公司第二大險種，但其業務增速大幅放緩，尤其2022年11-12月連續兩月出現負增長。
業內專家鐘鵬表示，健康險增速放緩既有外部市場需求不足的原因，也有內部創新勢能降低等因素影響。
一方面，惠民保類產品大爆發對中高端醫療險形成一定的擠出效應；另一方面，2022年8月，監管下發《關于部分財險公司短期健康保險業務中存在問題及相關風險的通報》，全面叫停“藥轉保”，均導致健康險增速放緩。
在業內人士看來，個人健康險業務將成為保險公司，特別是中小財險公司爭奪的重點。一方面政企類業務集中在頭部險企，市場格局基本確定，中小險企既沒有機會、也沒有承接大規模政企業務的能力；另一方面，個人健康險業務發展時間短，個人中高端健康險市場有較大發展空間。
2022年，農險市場份額占比8.2%，成為財險公司第三大險種。據悉，農險近年來在政策支持下增速均保持在20%以上，廣闊的前景也吸引越來越多的經營主體入局。
據財聯社記者統計，經營農險的財企由最初的個位數增加到如今的近40家。其中，包含5家專業農業保險公司，以及30多家經營農險業務的綜合性保險公司。
值得注意的是，在非車險業務中，家財險2022年實現保費收入164億元，同比增長67.22%，成為增速最快的險種；而受疫情和意外險監管新規影響，意外險則成為全年唯一負增長的險種，僅實現保費收入574億元，同比增長-8.49%。
31個地區保費正增長，廣東以4367億元位居全國榜首
從地區來看，2022年，31個地區保費實現正增長。其中，廣東以4367億元保費收入位列全國第一，江蘇4318億元緊隨其后，山東2908億元位居全國第三。
業內人士表示，廣東的保費指標與經濟水平息息相關，不光在保費總量上，其在保險密度和深度上，廣東在全國也比較領先。
從區域同比增速來看，廈門增速第一，為11.43%；其次為寧波10.93%；浙江為9.19%，而黑龍江、吉林、新疆、青海、西藏5省市則出現保費負增長。
