證券代碼：603067???????證券簡稱：振華股份?????公告編號：2023-027
??????????????湖北振華化學股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案及系列文件
??????????????????修訂情況說明的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??湖北振華化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?1?月?16?日召開
第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過公司關于向不
特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的相關議案。
冊管理辦法》（證監會令第?206?號），公司原預案適用的《上市公司證券發行管
理辦法》已變更為《上市公司證券發行注冊管理辦法》。為銜接配合上述變化，
且對于之前向不特定對象發行可轉換公司債券的方案進行部分調整，公司于
議，審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》、
《<湖北振華化學股份有限公司?2023?年度向不特定對象發行可轉換公司債券預
案（修訂稿）>的議案》、《<湖北振華化學股份有限公司?2023?年度向不特定對
象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》等議
案。
??為便于投資者查閱，現將本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案及相關
文件涉及的主要修訂內容說明如下：
??????文件???????????????章節??????????修訂情況
《湖北振華化學股份有限公????????????????????修改本次擬發行可轉換公司
??????????????????“二、本次發行概況/（二）
司?2023?年度向不特定對象?????????????????債券發行總額，部分項目的
??????????????????發行規模”
發行可轉換公司債券預案?????????????????????使用募集資金金額
??????文件???????????????章節????????????????修訂情況
（修訂稿）
????》?????????????????????????????將預案中的財務數據更新至
??????????????????“三、財務會計信息及管理
??????????????????????????????????以及?2023?年?1-3?月，并同步
??????????????????層討論與分析”
??????????????????????????????????更新財務指標和財務分析部
??????????????????????????????????分
??????????????????“五、公司利潤分配政策的
??????????????????????????????????將預案中最近三年的分紅數
??????????????????制定和執行情況/（二）最近
??????????????????????????????????據更新至?2020?年、2021?年
??????????????????三年公司現金分紅及未分配
??????????????????????????????????和?2022?年
??????????????????利潤的使用情況”
《湖北振華化學股份有限公
司?2023?年度向不特定對象???????????????????修改本次擬發行可轉換公司
發行可轉換公司債券募集資??????“一、本次募集資金概況”????債券發行總額，部分項目的
金使用可行性分析報告（修??????????????????????使用募集資金金額
訂稿）?》
《湖北振華化學股份有限公
??????????????????????????????????以?2022?年為基期按照更新
司關于向不特定對象發行可?“一、本次向不特定對象發
??????????????????????????????????的前提和假設測算本次發行
轉換公司債券攤薄即期回報?行攤薄即期回報對公司主要
??????????????????????????????????攤薄即期回報對公司主要財
與公司采取填補措施及相關?財務指標的影響測算”
??????????????????????????????????務指標的影響
主體承諾（修訂稿）的公告》
??????????????????????????????????將原“公開發行可轉換公司
??????????????????????????????????債券”的表述統一修改為“向
??????????????????????????????????不特定對象發行可轉換公司
其他
??????????????????????????????????債券”，將相關規則進行更
??????????????????????????????????新，并修訂相應的審核機構
??????????????????????????????????和審核程序
??特此公告。
????????????????????????????湖北振華化學股份有限公司董事會
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